Plano visual de acompanhamento — Neres Advocacia

Roteiro de execução para conferir bases, cruzar evidências, validar receitas/despesas e atualizar o sistema jurídico-financeiro com segurança, controle e rastreabilidade.

Perito + Sistema JurídicoAsaas / Cora / BancosConciliação + validaçãoAtualização controlada

Duração60dExecução por ciclos semanais e marcos de validação.

Frentes9Acessos, bases, receitas, judiciais, despesas, sistema e relatório.

Governança4Status simples: pendente, em execução, validar, concluído.

Prioridade1º ReceitaCobrança e baixa por cliente/processo antes das demais rotinas.

Linha do tempo de 60 dias

Distribuição por etapa, prazo, responsável e entregável de check.

D0 → D60

Check geral por status

Use os cards como quadro de acompanhamento em reunião semanal.

0 concluídas

Rotina de acompanhamento

Cadência simples para manter a auditoria andando e evitar retrabalho.

Semanal

Reunião de auditoria

Revisar o que foi conciliado, pendências de cliente, bloqueios de acesso e prioridades da semana seguinte.

Quinzenal

Validação com responsáveis

Submeter divergências de valores, baixas sem identificação, duplicidades e casos de resgate judicial.

Mensal

Fechamento parcial

Consolidar base limpa, registrar ajustes realizados no sistema e atualizar plano de continuidade financeiro.

Pontos de controle

Condições mínimas antes de avançar para atualização sistêmica.

Não atualizar sistema sem validação

Dados do Perito, sistema jurídico, bancos e controles paralelos devem ser cruzados antes de qualquer baixa, reemissão ou correção cadastral definitiva.

Resgates judiciais em fluxo separado

RPVs, alvarás e depósitos judiciais exigem evidência própria, pois nem sempre o extrato bancário identifica cliente/processo de origem.